机器人产业大放异彩,能源生产革命重被提及

机械行业看好油服、机器人、环保设备及传统制造业转型四大方向。重点推荐公司:杰瑞股份、南方泵业、巨星科技、通源石油、宝鼎重工、兴源过滤、中国北车、中国南车、永贵电器、森远股份、威海广泰、徐工机械。油气设备:坚定看好国内油气设备及服务及企业的成长潜力。两个核心逻辑:1)增产:中国油气生产稳产增产压力大,水平井+压裂技术应用将持续上升;2)提效:油服市场化改革大势所趋,天然气价改加速推进。具备技术、资本实力的民营油服企业以及两大油体系内优势企业将获得历史性发展机遇,推荐杰瑞股份、通源石油。上周中央财经领导小组会议重新提及要推动能源生产和消费革命,行业投资经历数月放缓后或回升。机器人及自动化:人工智能取得重大突破,家庭服务机器人迎来历史性发展机遇。此外,国产工业机器人下游应用领域不断拓展,14年销量有望保持前期高增速。看好拥有资金、技术优势的系统集成商和服务机器人企业,推荐巨星科技、机器人、博实股份。环保设备:1)污水处理和净水处理领域需求潜力巨大,推荐南方泵业。2)借力浙江五水共治,加快产业整合,实现超常规发展,推荐兴源过滤。铁路设备:受益上周铁总调图,动车组密度有望提升,中长期车辆需求向上。此外,投融资体系改革,将使资金来源呈现多样化,产业链相关公司业绩改善,推荐中国北车、中国南车、永贵电器。通用航空:2014年是通航产业元年,空域划分、地面机场建设及监控网络等政策有望出台。其中,中下游航空服务、维修、通航机场建设、地面监测雷达等企业将率先受益,重点推荐威海广泰。公路养护设备:公路系统进入国检前准备期,各地公路养护施工计划纷纷出台,投资规模持续增长,推荐森远股份。工程机械:受房地产及传统基建领域投资影响,行业难有大幅回升。关注海外市场拓展加快的徐工机械。宏观及行业新闻1)统计局:5月CPI同比上涨2.5%;2)国家铁路局:鼓励社会投资建铁路,企业投资资本资产不设限;3)央行:5月人民币贷款增加8708亿。

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